2022年中国民用无人机产业图谱

科技下沉，民用无人机产业将迎来高速增长

无人机全称“无人驾驶飞行器”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等，是信息时代高技术含量的产物。

Envision Intelligence 数据显示，全球无人机市场预计将从2017年的178.5亿美元激增到2023年的580亿美元，年复合增长率达到18.35%。其中，民用无人机市场在总量上不及军用，但增速已显著领先。Pilot Institute 预计民用无人机市场在2025年将达到626亿美元。

在未来几年内，北美地区仍会在民用无人机整体产业规模上占据优势，但亚洲国家、尤其以中国为首的民用无人机产业的规模正在以惊人的速度增长。据2017年《工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》明确了民用无人机产业的发展目标，到2025年，我国民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头，建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系，实现民用无人机安全可控和良性健康发展。

应用前景广阔，消费及工业市场可观

中国具备支持民用无人机迅速发展的市场需求和基础要件。

首先是企业需要采用自动无人机来抵消人力成本的上升。根据国家统计局数据显示，中国劳动年龄人口总数自从2011年达到峰值9.25亿后，开始逐年下降，导致人力成本不断升高。根据中国人力资源社会保障部的预测，到2050年劳动人口会降到7亿左右。对于服务型企业来说，能够辅助或者代替人工、提高工作效率的民用无人机，比如无人机替代人力进行电力巡检，或是无人机代替人工进行农药喷洒和灌溉，将获得巨大的发展动力，成为企业重点的投资方向。

其次，民用无人机技术的成熟以及成本的逐步降低。跟电子计算机、CDMA、语音翻译和GPS定位系统等领域一样，无人机技术也是从军用转向民用。近年来，随着卫星定位系统的成熟，电子与无线电控制技术的改进，多旋翼无人机结构的出现，无人机行业进入快速发展阶段。

目前，民用无人机已经在工商业、公共事业和消费端有广泛应用，涉及到建筑、石油、农业、安防等领域。按照整体的应用领域，民用无人机可划分为消费级无人机和工业级无人机。其中，工业级无人机增速更快，市场前景更广阔。根据弗若斯特沙利文的数据，中国消费和工业无人机在2020到2025年的复合增长率分别为22.58%和49.94%。

以下EqualOcean将分别盘点消费和工业领域具有领先市场地位的中国无人机企业。

工业级无人机企业

目前中国工业无人机企业的下游客户主要为企业和政府，在测绘与地理信息、安防监控、巡检、农林植保、快递物流和警用领域均有广泛的应用。

中国工业无人机企业经营范围集中在整机的研发制造和相关的飞行服务，EqualOcean将选取几家代表性企业进行介绍。

大疆科技在工业无人机行业具有绝对优势地位，集无人机研发、整机组装和服务为一体。在工业领域，大疆的产品种类众多，覆盖公共安全，石油天然气，电力，测绘等领域。同时大疆在农林业上积极布局，在植保作业和农田监测方面上逐步开发推出新产品，完善其产品线。

成都纵横自动化技术股份有限公司专注于打造工业级的巡逻无人机，企业集研发、组装和服务为一体，拥有全部的自主知识产权。主要客户包括中航集团、航天科工和西北工业大学等，同时产品远销海外，如新西兰。欧洲和北美市场。

极飞科技专注于中国农业科技领域，其旗下的农业无人机、如V50在行业内技术领先，能够实现高效的喷洒、播撒和航测。2021年，极飞在2020年12亿元融资的基础上，又获得了由高瓴资本追加的3亿元C++轮投资，创农业领域单笔融资额纪录。

深圳飞马机器人科技有限公司在航测领域上处于领先地位，旗下的无人机产品涵盖固定翼、多旋翼和混合翼三种类型，在地理信息，遥感监测，智能巡查和公共安全方面都有广泛的应用。

易瓦特科技，旗下的多旋翼、固定翼和无人直升机在应急救援，林业巡查，国土测绘，军警安防等方面有广泛的应用。更重要的是，易瓦特是最早布局电力巡查的无人机公司之一，在该领域建立了先发优势。

昊翔YUNEEC成立于1999年，以中国昆山为研发和生产基地，其应用领域为安防、救灾和电力巡检。昊翔的无人机远销各国和地区，主要市场在德国、美国、以及中国香港地区。

除以上企业之外，傲势AOSSCI,臻迪PowerVision，普宙等企业都是具有成熟商用方案的中国无人机企业，在各细分领域如水下机器人、资源勘探、国土测绘等方面形成丰富的产品和案例。

消费级无人机企业

消费级无人机主要用于消费和娱乐休闲，从技术层面上来讲，其机载设备、机身大小、载重量、续航要求相比工业用无人机门槛较低。客户定位更多是无人机爱好者和普通消费者，价格一般在数千元到几万元之间，主要应用范围是个人航拍，商业摄影，潮流玩具等。

就消费无人机整体格局而言，中国企业在全球占领先优势，而消费无人机头把交椅依然由大疆科技稳坐，市场占有率约为70%。由于大疆科技的领先地位难以撼动，其航拍无人机已经和其他产品产生代差，竞争对手多选择另辟蹊径，在其他细分领域开拓新的市场。

比如，高巨创新、深圳大漠大智控科技和亿航智能并称为中国无人机娱乐“三巨头”。其中高巨创新的无人机产品提供专业的灯光秀服务，自2014年成立以来，已经在全球两百多个城市进行了超过1000场灯光表演。2021年，高巨创新与CCTV合作，在中国共产党成立100周年的活动上，使用超过三千架无人机进行表演。

深圳大漠大智控科技专注为庆祝活动、主题公园和广告营销活动提供灯光表演。2021年9月在广东省举行的灯光秀中，大漠大智控以3501架无人机的数量打破了单场演出无人机最高数量纪录。

亿航智能除了在空中交通，城市管理方面与企业和政府合作外，其以“空中媒体”为核心理念的无人机产品在媒体届备受好评。同时，亿航也提供航空摄影和灯光表演的无人机服务。

在消费机器人领域，星奇实验室另辟蹊径，其旗下的无人机产品主要面向儿童，着力打造小型娱乐无人机的潮流品牌。2022年，星奇完成了天使轮百万级美元融资，由真成投资领投、火凤资本跟投。

臻迪旗下的消费机器人具有极端环境下拍摄，水下作业，大大提高了用户使用的频率和场景。在消费机器人市场中也占有一席之地。

道通智能旗下的消费机器人的特点是超高的画质，旗下EVO Ⅱ系列以高画质的特点获得了无人机发烧友和摄影爱好者的喜爱，但同时，超高的画质也对后期编辑得PC设别要求很高，因此产品较为小众。

向上走、服务化：中国民用无人机的发展方向

目前国内民用无人机的上游产业，也就是无人机载荷和相关软件制造主要被外企索尼和飞思垄断。国内厂商一般采取的方式是外部采购。

软件方面，在测绘场景下所需要应用的三维建模软件，目前被美国的Bentley System 垄断。但国内也有部分厂商开始自主研发相关软件，如清华山维、武汉讯图。对于测绘所需要的激光雷达，国外的RIEGL是行业领先的高端品牌。但国内的北科天绘、速腾聚创、禾赛等厂家的技术能力也在稳步提升中。零件部分，电池，电机等零部件主要由国内的厂商亿纬锂能、光宇电池都提供，但核心的芯片技术依然被英特尔和高通所垄断。

随着中国企业加大投入科研创新，未来中国的民用无人机将从中游设计制造不断在上游的芯片和软件等核心技术研发领域取得突破。而因为整机组装、产品研发已经较为成熟，接下来，整体的服务方案也将是无人机厂商的重点开拓方向之一。

由于中国特殊的地理条件和国土面积，农业对于无人机的需求高居前列。同时在城镇化背景下，农林作业方式面临改革。目前，大疆、极飞、汉和、谷上飞和高科新农等优秀无人机企业已经在农业无人机应用方面建立先发优势。在国家政策的支持下，农业不失为中国无人机创业企业的潜在发展方向。